Venda da Amil para fundos caminha para os últimos detalhes – ainda que o momento demande cautela
Conversas entre Júnior Seripieri e gestoras Bain e Advent nunca estiveram tão avançadas, segundo pessoas próximas da negociação
A negociação para a venda de 100% da Amil às gestoras americanas Bain Capital e Advent International caminha para os ajustes finais, segundo pessoas próximas da operação ouvidas pelo InvestNews.
Dado o estágio atual das conversas, a avaliação entre quem acompanha as conversas é que seria uma surpresa se o negócio não saísse. Mas, diante das idas e vindas da negociação, a cautela ainda é necessária.
Neste momento, a diferença entre a pedida do empresário José Seripieri Filho, o Júnior, e a oferta dos fundos estaria em torno de R$ 2 bilhões.
Júnior busca fechar o negócio por um valor próximo de R$ 18 bilhões, considerando o pagamento pela companhia e as obrigações financeiras da Amil que seriam assumidas pelos compradores.
Grace Tourinho, CFO da operadora de planos de saúde e executiva de confiança de Júnior, está liderando as conversas nesta etapa.
Apesar da distância que ainda separa as partes, pessoas envolvidas nas conversas avaliam que o negócio está cada vez mais perto de um desfecho positivo.
Os dois lados mantêm contato diário para alinhar as condições finais, e um novo encontro pode ocorrer entre o fim desta semana e o início da próxima.
A confiança entre os envolvidos é tamanha que os mais otimistas acreditam que um acordo poderia ser fechado até a próxima segunda-feira (24).
A previsão, porém, ainda requer cautela, tanto pelo montante envolvido na transação e a diferença que ainda falta ser equacionada quanto pelas idas e vindas que marcaram as negociações ao longo de mais de um ano.
Transição na Amil
O avanço das discussões já levou as partes a tratar de uma etapa que normalmente ganha força depois da assinatura: a transição da gestão.
Bain e Advent começaram a preparar uma eventual troca de controle e já definiram Irlau Machado, ex-presidente da NotreDame Intermédica, como o nome para comandar a Amil caso a aquisição seja concluída, como adiantou o InvestNews na semana passada.
Os fundos também já prepararam os recursos necessários para realizar a operação. A combinação desses movimentos reforça a avaliação de que as conversas estão em sua fase mais avançada desde que Bain e Advent começaram a analisar a compra da operadora.
